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外资行“被挡在信贷市场外”看淡在华前景
日期：2009-07-17
中资银行信贷业务及规模的飞涨给在华外资银行出了一道难题。当中资银行疯狂享受信贷“盛宴”时，外资行新增贷款连续数月出现同比负增长。数据显示，外资行上半年贷款减少231.7亿元，同比多减508.8亿元。
最新一期普华永道《外资银行在中国》报告显示，有四分之一的外资行料在华市场份额将下降，近三成外资行料今年营业收入将出现零增长或负增长。
以往的调查中，大部分受访银行预测外资银行的市场份额会持续增加，而本次，只有少部分外资银行认为市场份额将在2009年有所增加。
外资行在信贷市场中处于劣势
调查显示，受访银行看淡市场份额前景的原因包括：来自本地银行强有力的竞争、经济因素、运营环境的差异以及交易额的下降。同时，全球经济危机的发生使监管机构变得更加谨慎，衍生产品、结构性存款以及与股票和各种掉期相关的产品都将受到影响。
普华永道中国大陆地区金融服务主管合伙人容显文表示，随着中资银行提高经营水平和提升业绩，外资银行在创新方面的能力和优势却因为各种限制而无法完全施展，令他们倍感压力。在进入新市场时，外资银行经常会利用具有竞争力的贷款定价，吸引新客户。但是，由于较低的利差以及大型中资银行拥有充足的贷款资源可以利用，外资银行在国内信贷市场中处于劣势。
交通银行首席经济学家连平此前曾在某论坛上指出，已出现外资银行客户转投中资银行的现象，并预计外资银行在中国银行业资产所占的比重将下降。“07年的时候，外资银行资产占比达到2%，08年比07下降。我估计09年更会明显地下降。”
不过，受访外资银行认为，一旦上海发展成为国际金融中心，它们有限的市场份额将会显著提升。此项针对41家在华外资银行的调查中，大部分受访银行认为，尽管爆发了全球金融危机，但他们对中国银行业市场的信心和投入基本未受影响。在未来三年中，各家外资银行表现出扩大其在华影响力和参与活动的浓厚兴趣。
小型外资行面临更艰巨的挑战
今年上半年，中国政府推出的一揽子经济刺激计划以及中资银行采取的强势贷款定价策略，促使一些外资银行下调了中期人民币存款利率，新利率低于中国人民银行的基准利率。对此，普华永道中国中部地区金融服务主管合伙人梁国威先生指出，这一前所未有的做法意味着，大型外资银行正在倾向更加主动管理客户存款。
“面对最近的市场变动，大型外资银行或许可以从容接受存款流失并在微薄的利润空间中提升盈利能力，但对于小型外资银行来说，当前的市场局面可能预示着未来还将面临更艰巨的挑战。”他说。
该报告同时指出，外资银行对于海外借贷利息实施预提所得税表示忧虑。虽然中国的监管机构于1997年制订预提所得税的条文，但直至2008年末，才宣布征收该年度进行交易的相关税款。29家就此表达意见的银行当中，有27家对于有关征税的手法持有异议。它们认为有关征税属追溯性。高度依靠离岸资金的外资银行将会承受最大的税务负担。普华永道建议，外资银行应该寻求与内地伙伴合作的机会，或加大中国市场的投资，扩大存款基础，减少对离岸资金的依靠。
目前，已有26家外资银行在境内设立了法人机构。调查表明这些较早在境内设立法人机构的外资银行发展势头良好，正在扩大他们的零售网络，并且已从人民币储蓄业务中获益。
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